San-i, une femme d'une troupe de saltimbanques ambulants, parcourt les huit provinces de Joseon en chantant des airs funèbres. Une nuit, elle trouve refuge dans une chaumière où elle rencontre Pil-se, un veuf. Ils commencent une vie conjugale sans histoire. Un jour, un avis de concours pour les examens royaux est affiché, et San-i décide de se rendre à Hanyang pour y participer. Cependant, San-i, partie passer l'examen, reste sans nouvelles. Pil-se, l'attendant sans fin, finit par prendre la main de sa jeune fille et se dirige vers Hanyang...