Avec des décors comme une maison de campagne avec un perron, et des personnages empreints d'une saveur locale, le film déploie un fragment de souvenirs nostalgiques. Mando, qui vit avec sa grand-mère, reçoit un jour un cadeau : une boîte de crayons de couleur, et se rend joyeusement à l'école. Cependant, pendant le cours d'art, alors que Mando sort fièrement ses crayons, il est pris pour un voleur par Kyung Sik, le chef de bande du quartier, qui avait oublié ses propres crayons à la maison. Après avoir été copieusement battu, Mando dessine avec des crayons cassés sur le chemin du retour, s'endort et passe dans son rêve des moments heureux avec ses parents. Alors que sa grand-mère ramène Mando endormi à la maison sur son dos, le jour décline. C'est une œuvre de qualité qui allie un style graphique sobre en noir et blanc, un contenu lyrique, ainsi que des chansons enfantines anciennes et de la musique folklorique.