Une vengeance au bord du précipice contre les pirates Wokou commence ! En l'an 32 de l'ère Jiajing sous la dynastie Ming, les pirates Wokou envahissent la région côtière du sud-est. Pour y faire face, le Bureau des Armements Ming décide de fabriquer une nouvelle arme, le « Fei Meng Pao ». « Lu Ji », nommé responsable du Bureau des Armements, achève le « Fei Meng Pao » après trois ans de labeur acharné, mais dans la confusion, sa famille et ses collègues sont brutalement assassinés. « Lu Ji », qui parvient à survivre de justesse, entame une vengeance sanglante sans merci contre les pirates Wokou qui ont tué sa famille et ses collègues…