Un masque de théâtre de la cour disparu depuis 1909. Le folkloriste Dong-gwon se rend fréquemment à Gangneung pour restaurer ce masque de théâtre de la cour, mais il est difficile de retrouver ses traces car il était joué par les esclaves des bureaux du gouvernement sous la dynastie Joseon. Un jour, Dong-gwon apprend que Deuk-chul, issu d'une famille prestigieuse de Gangneung, est lié à ce masque de théâtre de la cour et se rend chez lui...