Busan, 1982. Choi Ik-hyun, un douanier corrompu au bord du licenciement, s'associe à Choi Hyung-bae, le jeune chef du plus grand syndicat du crime de Busan, pour faire passer clandestinement de l'héroïne saisie lors d'une patrouille vers le Japon. Grâce à son sens de la répartie et à son charme naturel, Ik-hyun gagne la confiance de Hyung-bae. Ensemble, Hyung-bae, le numéro un du combat de rue, et Ik-hyun, le maître du lobbying, commencent à prendre le contrôle de Busan, inaugurant l'âge d'or des méchants. Mais lorsque la « Guerre contre le crime » est déclarée en 1990, la loyauté au sein de l'organisation se fissure et la trahison s'installe. Une lutte acharnée pour la survie commence. Qui rira le dernier ?