À la fin de la période d'occupation japonaise, Park Dong Ho est assis dans un train de conscrits avec Noguchi, se remémorant le passé. Noguchi, un artiste peintre japonais enseignant dans une école de filles en Corée, sauve Park Dong Ho, un soldat de l'indépendance coréen poursuivi par les Japonais, d'une situation périlleuse. En retour, Park Dong Ho promet de montrer à Noguchi la danse traditionnelle de la dynastie Joseon et lui présente Kim Young Soon, une héritière de cette danse. Profondément touché par la danse de Young Soon, Noguchi tombe amoureux d'elle et souhaite capturer son image dansant sur la toile.