Actuellement, Seon-woo et Ik-jun sont amants et co-réalisateurs d'un film. Le film débute par un paysage juste avant l'aube. Ik-jun fume sur le balcon de sa maison, regardant le quartier sur la colline d'en face. Dans la chambre, Seon-woo est allongé sur le lit d'Ik-jun, les yeux ouverts. À leurs côtés se trouve le même scénario, et l'on peut sentir les pensées qui traversent leurs expressions. Arrivés à mi-chemin du tournage, ils se rendent aujourd'hui encore sur le plateau, engageant une longue conversation sur les scènes à filmer. Sur le lieu de tournage, ils discutent avec les acteurs et leur donnent des indications. Au cours de ce processus, Seon-woo et Ik-jun éprouvent, individuellement ou ensemble, diverses émotions liées à l'amour.