Ji-wan, une réalisatrice d'âge mûr, est en pleine période de creux après une série d'échecs au box-office, avec un fils qui trouve ses films ennuyeux et un mari qui ne pense qu'à manger. Elle accepte de restaurer les bobines du film « Mère », réalisé par Hong Eun-won, la deuxième femme réalisatrice de Corée dans les années 60, comme un travail d'appoint. En cherchant les bobines disparues et en suivant les dernières traces de la réalisatrice Hong, Ji-wan voyage dans le temps, accompagnée de l'ombre d'une femme mystérieuse portant un chapeau... D'une manière ou d'une autre, ses rêves estompés et sa passion pour le cinéma semblent renaître.