Après avoir démissionné, Gilgu, un jeune chômeur menant une vie monotone chez lui, tombe éperdument amoureux de Seonji, qui vient d'emménager à l'étage inférieur. Cependant, à l'aube du lendemain, il la rencontre dans l'ascenseur avec une apparence étrange, et est plongé dans le choc et la confusion entre la douce Seonji et la terrifiante Seonji. À partir de ce jour, Gilgu, qui rôdait autour d'elle, partagé entre la curiosité et la peur de son identité, apprend le secret particulier de sa famille de la part de son père, Jangsu. Il s'avère que Seonji est docile et ordinaire pendant la journée, mais se transforme complètement à l'aube lorsque le diable se réveille. Jangsu propose à Gilgu un travail d'appoint difficile : être le protecteur de Seonji uniquement à l'aube. Gilgu parviendra-t-il à échapper à la malédiction du diable Seonji ?