Hee-jin, propriétaire d'une boutique d'articles de pêche située près d'un réservoir, vit en vendant des snacks et de la nourriture aux pêcheurs, et en satisfaisant parfois leurs désirs. Devant Hee-jin, dont le seul compagnon était un chien gardant la boutique, apparaît Hyun-sik, un ancien policier. Après avoir tué sa maîtresse qui était tombée amoureuse d'une autre personne, il s'est caché dans ce lieu de pêche dans le but de se suicider. Hee-jin observe Hyun-sik, enveloppé par l'ombre du désespoir, et l'empêche de se suicider. Les deux ressentent une connexion subtile, mais un incident survient lorsqu'un criminel caché dans le lieu de pêche est grièvement blessé par la balle d'un policier qui le poursuivait. Hyun-sik s'auto-mutilie en avalant un hameçon par angoisse, et Hee-jin, après l'avoir sauvé, guérit sa douleur par l'acte sexuel. À partir de ce jour, Hee-jin commence à montrer une obsession pour Hyun-sik, et Hyun-sik, incapable de supporter son amour et son isolement, tente de quitter ce lieu de pêche...