Ji-suk, Eun-kyung et Mi-sun voyagent à Gangneung et rencontrent par hasard un policier qui leur présente une maison d'hôtes. Ce soir-là, après une dispute lors d'une soirée arrosée, Mi-sun reproche à Ji-suk d'avoir fréquenté Sang-kwon, un homme marié, et Ji-suk, ivre, passe la nuit avec le policier dans un poste de garde. De retour à Séoul, Ji-suk reste en contact avec le policier et descend à Kangwon pour le rencontrer. Ji-suk apprend du policier que la femme qu'elle avait croisée lors du précédent voyage est tombée et est morte dans la montagne, et que l'homme qui l'accompagnait a été arrêté suite à un signalement. Après la soirée, ils entrent dans un motel et s'endorment après une légère dispute concernant le sexe. Pendant ce temps, Sang-kwon voyage à Kangwon avec son cadet Jae-wan. Ils ont pris le même train que le groupe de Ji-suk sans le savoir. Les deux hommes rencontrent une femme voyageant seule dans la montagne et conviennent de boire du thé, mais elle ne se présente pas. Sang-kwon la voit dans un condominium et lui demande des comptes devant l'homme qui l'accompagnait, lui reprochant de ne pas avoir tenu sa promesse. De retour à Séoul, Sang-kwon voit dans le journal que la femme rencontrée à Kangwon est morte d'une chute et signale à la police la présence d'un homme qui l'accompagnait. Peu de temps après, devenu professeur, Sang-kwon convoque Ji-suk. Sang-kwon désire avoir des relations sexuelles, mais Ji-suk dit à Sang-kwon qu'elle ne peut pas car elle est tombée enceinte par accident de l'enfant d'une personne qu'elle ne voit plus et a dû avorter.