Gu Gyeong-nam est invité comme juré à un festival de cinéma. Prétextant des repas bien arrosés avec des professionnels du cinéma, dont la programmatrice Gong Hyeon-hee, il néglige ses devoirs de juré. Au cours des projections obligatoires, il croise par hasard son vieil ami Boo Sang-yong et se rend chez ce dernier. Le repas qui s'ensuit tourne à nouveau à la beuverie et se termine dans une atmosphère étrange à cause de Yoo Shin, la femme de Boo Sang-yong. Le lendemain, Gu Gyeong-nam est accusé d'être un sans-gêne et quitte Jecheon en coup de vent. Gu Gyeong-nam se rend à Jeju pour une conférence spéciale. Lors d'un repas avec des étudiants, il retrouve son aîné, le peintre Yang Cheon-soo, et l'accompagne chez lui le lendemain. Il découvre que la femme de Yang Cheon-soo est Go Sun, une jeune femme qu'il admirait autrefois. Go Sun lui glisse secrètement un mot. Plus tard, Gu Gyeong-nam retrouve Go Sun. Alors qu'ils vivent une relation passionnée, ils sont surpris par un voisin, M. Jo, venu sans prévenir….