Une lutte acharnée à l'épée éclate entre des épéistes pour une épée précieuse appelée « L'Épée du Tonnerre ». Parmi eux, un épéiste nommé An Gil-won pénètre dans le camp ennemi à la poursuite de l'épée. Finalement, il vainc les généraux ennemis, retrouve l'épée, puis part en voyage errant avec sa bien-aimée.