Un village de l'ethnie coréenne près de la rivière Tumen, qui sépare le district de Yanbian en Chine et la province du Hamgyong du Nord en Corée du Nord. Chang Ho, 12 ans, qui vit avec son grand-père et sa sœur, devient par hasard ami avec Jeong Jin, un garçon nord-coréen du même âge qui traverse la rivière pour trouver de la nourriture. Au début, ce n'était qu'un accord commencé par la promesse de participer à un match de football, mais une amitié s'est développée. Cependant, à mesure que les transfuges causent des dommages, petits et grands, aux villageois, une petite fissure apparaît progressivement entre les garçons. Puis, un jour, apprenant que sa sœur Sun Hee a été agressée par un transfuge, Chang Ho, furieux, frappe Jeong Jin et le repousse froidement. Malgré cela, Jeong Jin réapparaît au village, traversant à nouveau la rivière Tumen pour le match de football avec les enfants du village d'en bas, comme promis à Chang Ho…