Hong Gil-dong (joué par Lee Bong-won) et Ttong Gil-dong (joué par Kim Jeong-sik), élèves de l'école des taoïstes, s'entraînent sous la direction de maîtres aux spécialités variées. Pendant ce temps, une secte maléfique appelée Baekgolgyo réveille le Roi Démon du Ciel et le Roi Démon de la Terre après 800 ans de sommeil pour asservir le monde. Informé de la situation, le directeur de l'école envoie d'urgence Hong Gil-dong et Ttong Gil-dong sur le terrain. Face à la puissance colossale de ces deux démons, quel sera le sort de nos deux héros ?