Sous le Montagne Divine qui régit le ciel et la terre vivaient les tribus Ma et Hỏa. Le désir de la tribu Ma de régner sur le monde a conduit à une guerre avec la tribu Hỏa, entraînant finalement la malédiction de la Montagne Divine. Ayant tout perdu et exilée sur une terre aride, la tribu Ma endure les calamités de la Montagne Divine, attendant le jour de la reconstruction de la tribu. Des centaines d'années plus tard, entre Han et Su, qui s'aimaient et rejetaient le destin tragique des deux tribus, naquit Bi. Le seul espoir de la tribu Ma pour briser la lignée de la Montagne Divine est de recevoir le sang de Bi et de forger l'Épée Céleste. Su, la cheffe de la tribu Ma, nourrit l'ambition de dominer le monde et, pour la vie éternelle de sa tribu, se retrouve dans une situation où elle doit tuer sa propre fille Bi, qui porte le sang de la tribu Hỏa. Han, qui apprendra plus tard la vérité, emmène Bi, née avec le secret de la Montagne Divine, vers le village Hỏa, son village natal qu'il avait abandonné pour l'amour. Désormais vivant comme membre de la tribu Hỏa, Bi trouve du réconfort dans une amitié profonde avec le guerrier de son âge Tan et Zhuo, ainsi qu'avec le prince héritier Yan. Zhuo, désigné comme le plus grand guerrier et successeur du chef de la tribu Hỏa, se prépare à épouser Yan et tombe amoureux sans connaître le destin tragique de Bi.