Poisson-doré et Chindo-chien sont des saltimbanques errants. Ils s'installent dans le village de Hak. Monsieur Park, du village de Hak, est tourmenté par un usurier nommé Monsieur Hwang à cause d'une dette qu'il a cédée comme fonds d'indépendance. Poisson-doré tombe amoureux au premier regard de Kkot-nyeo, la fille unique de Monsieur Park, et l'aide secrètement. Poisson-doré sauve Kkot-nyeo, prise dans le complot de Monsieur Hwang. Monsieur Park et Kkot-nyeo sont expulsés de chez eux et vivent avec Poisson-doré et les autres saltimbanques. Pour récupérer la maison et les terres confisquées par Monsieur Hwang, Poisson-doré tente de lui jouer un tour en se faisant passer pour un fantôme, mais échoue et retourne dans sa famille d'origine. Poisson-doré se fait passer pour un procureur pour tromper le chef de la police et sauver ses camarades, mais il est arrêté lorsque son mensonge est découvert. Conduit au poste de police, Poisson-doré est libéré avec l'aide du fiancé de Kkot-nyeo. Poisson-doré souhaite le bonheur de Kkot-nyeo et prend la route.