Meng-gu, un jeune homme naïf vivant avec sa mère dans les montagnes profondes, décide de partir dans le monde pour éradiquer le mal après avoir vu des nouvelles sur un trafic d'êtres humains et une affaire de vol impliquant un petit téléviseur perdu par un randonneur. Après avoir fait ses adieux à sa mère et rendu hommage à la tombe de son père, il rencontre soudainement son père, Kang Il-bong, qui lui enseigne les arts martiaux ninja et le taekwondo. Meng-gu rencontre un taoïste excentrique et malicieux, plus âgé que lui mais qui est son neveu, et ensemble, ils se rendent à Séoul pour retrouver Kim Mal-ttuk, l'ennemi de son père. Le taoïste malicieux et Meng-gu se retrouvent mêlés à une affaire impliquant de la porcelaine bleue de qualité nationale, orchestrée par Kim Mal-ttuk.