Sous le pont de Samgokgyo se trouve le refuge des saltimbanques. Les saltimbanques se reposent de leurs corps fatigués et chantent joyeusement leurs chansons. Gobeulgi, qui avait erré dans tout le pays, revient sous le pont. Son chant, Jangtaryeong, est plus mélodieux que celui de quiconque, et tous les saltimbanques le suivent. Le jour de la fête chez le riche M. Choi, ils chantent joyeusement Jangtaryeong et apportent beaucoup de nourriture. Songchung-i amène une jeune fille nommée Ippuni de la ville, et la fête commence. Lorsque M. Choi vient sous le pont et supplie Gobeulgi, Gobeulgi part en voyage avec Byeolrugi et Ippuni. Ils se dirigent vers le nord ! Malgré la poursuite de ceux qui les traquent, ils arrivent en Mandchourie. Après avoir surmonté les crises difficiles en Mandchourie, ils remettent les fonds d'indépendance aux militants pour l'indépendance et reprennent le long voyage des saltimbanques. Et Byeolrugi termine sa courte vie de saltimbanque.