Hyeong-rae et ses trois amis, Sol, apprennent avec diligence l'art de l'épée sous la tutelle du taoïste Ttengcho pour défendre la justice. Pendant que Sol et Song cueillent des légumes sauvages dans la montagne, ils sont témoins d'un combat à l'épée. Yoshimura Genzo fait preuve d'une habileté remarquable. En entendant parler de la maîtrise de l'épée de ce guerrier, le taoïste Ttengcho commence à raconter l'histoire de ses trois disciples du passé. Mucheo de Corée, Pengjia de Chine et Yoshimura Genzo du Japon. Ces trois guerriers ont appris les enseignements du taoïste Ttengcho, chacun avec l'ambition de dominer le monde des arts martiaux. Finalement, ils retournent dans leur pays d'origine et réalisent leurs ambitions, mais seul Mucheo de Corée n'a pas pu y parvenir, restant dans l'ombre du taoïste Ttengcho.