Hyeong-rae, le chef de notre quartier surnommé Chik-chik, s'endort en jouant à cache-cache et se retrouve transporté à Séoul dans la soute d'un camion. Dans la grande ville de Séoul, hostile et inconnue, le jeune Hyeong-rae affamé trouve un emploi comme serveur dans un restaurant. En apercevant Na-ri par hasard dans la rue, il en tombe éperdument amoureux. En la poursuivant, il se retrouve mêlé à une bagarre entre le gang des voyous (Nallari) et le gang de Yong-pal, et devient contre toute attente le chef du gang de Yong-pal. Une lutte acharnée éclate entre les organisations pour obtenir le titre de numéro un du monde souterrain et le manuel secret du Taekkyeon. Ils subissent une défaite face au gang des voyous, qui a même entraîné des criminels japonais. C'est alors qu'apparaît le mystérieux Manteau Noir. Qui est cet homme énigmatique vêtu du Manteau Noir ?