Min-woo (interprété par Jeon Yeong-rok), venu à Hong Kong pour affaires, se fait voler son sac à l'aéroport. Après la mort suspecte de son ami Ho-jin, Min-woo est traité comme un malade mental et est confiné dans un hôtel. Avec l'aide de Miss Ho, la secrétaire du directeur de l'agence, il remet en question les soupçons entourant la mort de Ho-jin avec l'aide d'une belle Chinoise nommée Hyang-ri. Après la découverte du corps de Miss Ho, Min-woo confirme que James, l'amant défunt de Hyang-ri, est la même personne que Ho-jin. Min-woo, capturé par le méchant Chen alors qu'il tentait de sauver une soldate de Hyang-ri et noyé en mer, est secouru et le corps de Ho-jin est retrouvé. Il est finalement révélé que le PDG Jin, jaloux de Ho-jin et Hyang-ri, avait chargé Chen de tuer Ho-jin. Il poursuit le PDG Jin en fuite et le détruit. Au retour de Min-woo, l'amour avec Hyang-ri l'attend.