Song Ryul retourne à la campagne pour voir son père malade. Après que son cousin ait conspiré avec les occupants japonais pour vendre leur récolte, Song Ryul est contraint d'émigrer à Kando (Jiandao) en Mandchourie. Sa famille y fait face à de nombreuses adversités et après une dispute avec un pharmacien local, il est emprisonné. La prison est attaquée par Kim Il-sung et ses guérilleros, qui libèrent les détenus, lesquels se vengent des Japonais en faisant sauter un chemin de fer.