Le poète génial et tragique Lee Sang exprimait à la fois le désespoir et la nostalgie. C'est une expression parfaitement capturée dans le portrait de Lee Sang. Peinte par son ami Koo Bon-woong, l'œuvre réapparaît dans une ruelle de galerie d'art dans les années 1970. Bientôt, l'histoire se déroule sur Koo Bon-woong et Lee Sang, les vagabonds qui ont commencé avec lui, et les secrets impériaux enfouis dans les années 1930.