Le Dr Ko Ju-bu, un magicien, crée des démons odieux pour tester ses plans de domination mondiale par le mal et les relâche dans le monde. Par coïncidence, ces démons s'infiltrent dans la maison de campagne où vit Yeong-gu, entrent dans le corps de la mère de Yeong-gu endormie et commencent à la contrôler. Yeong-gu et les enfants sont plongés dans la peur, cherchant un moyen de combattre la mère possédée, mais toutes leurs tentatives échouent. Yeong-gu n'a d'autre choix que de se rendre en montagne avec les enfants pour trouver des herbes médicinales capables de vaincre les démons. Après de nombreuses épreuves, Yeong-gu découvre les herbes, mais au moment où il les cueille, il rencontre un taoïste à l'apparence étrange, Kkil-kkil Do-sa. Avec son aide, Yeong-gu vainc les démons qui contrôlent sa mère. Entendant la supplique de sa mère qui souhaite marier Dal-sun à Yeong-gu, Yeong-gu dit qu'il ira voir Kkil-kkil Do-sa, qui l'a aidé, mais sa mère tente de l'en dissuader. Pendant ce temps, le Dr Ko Ju-bu, furieux d'avoir perdu les démons qu'il avait créés, crée à nouveau le redoutable Bushman et l'envoie dans la montagne où se trouve Kkil-kkil Do-sa. Parallèlement, la bande de Wang Sa-ma-gwi, pour gagner plus d'argent, utilise le Dr Ko Ju-bu et transforme les enfants kidnappés en redoutables petits robots cadavres. Wang Sa-ma-gwi, qui avait tué le Dr Ko Ju-bu exigeant une rançon, commence à tester le petit robot cadavre, mais lors de l'essai, une panne du contrôleur fait s'échapper le robot. Cela plonge la ville dans un chaos de peur causé par le petit robot cadavre. Cependant, Kkil-kkil Do-sa a déjà été tué par le Bushman. Seuls Dal-lae et Yeong-gu restent, versant des larmes de chagrin, puis ils affrontent le Bushman apparu et finissent par le vaincre après d'innombrables difficultés. Conformément aux dernières volontés de Kkil-kkil Do-sa, Yeong-gu épouse Dal-lae, décide de protéger le monastère et de perfectionner davantage ses arts martiaux pour vaincre le mal dans le monde. Pendant ce temps, les enfants arrivent au monastère, demandant avec espièglerie à être acceptés comme disciples par le Taoïste Yeong-gu. Le film se termine en stop-motion.