Deux États coréens, Goguryeo et Nakrang, sont au bord de la guerre. Alors que le roi de Goguryeo tente de maintenir la paix à tout prix, le roi de Nakrang prévoit de prendre le contrôle de Goguryeo avec l'aide d'alliés étrangers. Dans ces circonstances, le Prince Hodong se rend à Nakrang pour proposer la paix et tombe amoureux de la belle princesse.