Jun Sang, la quarantaine, tente d'enseigner à Jun Hwa, la vingtaine, une façon de vivre et une bonne direction dans la vie. Sur le chemin de Namhae, Jun Sang et Jun Hwa créent de la musique ensemble. En se promenant pour prendre l'air, en attendant un bus qui n'arrive pas, assis à l'ombre des arbres, Jun Hwa joue de la guitare et Jun Sang chante. Au cours de la création musicale, des conflits d'opinions fréquents mènent à des disputes, Jun Sang jette son casque et s'en va, tombant dans la confusion. Jun Hwa, quant à lui, s'inquiète de devenir lui-même incohérent et effronté en vieillissant, et se sent perdu...