Jang-go et Sorimsa se rendent à Séoul dans l'espoir d'intégrer l'académie de police. Cependant, ils sont escroqués par Du-keobi, qui leur prend les cochons et les chiens qu'ils espéraient vendre pour payer leurs frais de scolarité. Ils finissent donc par travailler dans un restaurant tenu par les sœurs Ae-ri et Mal-suk. Mais, en raison d'une escroquerie inattendue de la part du chef du gang de Du-keobi, ils découvrent que Kang Dal-seong et Do-wang font également partie du gang. Dal-seong et Do-wang ont tué les parents de Jang-go et se sont enfuis au Japon avec leur fortune. Ils sont tous impliqués dans le trafic de drogue. Avec les enquêteurs, Jang-go et Sorimsa utilisent leur intelligence et leurs ressources pour faire un grand nettoyage du gang.