Le détective nord-coréen Lim Cheol-ryeong est affecté à une nouvelle enquête conjointe pour appréhender une organisation criminelle internationale qui s'est cachée en Corée du Sud. Le détective sud-coréen Kang Jin-tae, qui avait été muté à l'unité des enquêtes cybernétiques suite à une erreur lors d'une enquête, se porte volontaire pour faire équipe avec Cheol-ryeong, une tâche que tout le monde évite, afin de retrouver sa place dans l'unité des enquêtes spéciales. Ainsi, Cheol-ryeong et Jin-tae font à nouveau équipe ! Alors que le cœur de Min-young s'enflamme à ses retrouvailles avec Cheol-ryeong, les deux détectives mènent une enquête conjointe qui semble plausible, tout en se méfiant mutuellement. Au moment où ils sont sur le point de localiser la cachette du chef de l'organisation criminelle, Jang Myung-jun, Jack, un agent du FBI venu des États-Unis, apparaît devant eux...