Période de la colonisation japonaise. Les frères et sœurs Sang-ho et Soon-ja sont enlevés et forcés de se produire comme acrobates dans une troupe de cirque appelée « 77 », vivant dans des conditions de sévices cruels. Leur oncle, qui les recherche, finit par retrouver la troupe après de nombreuses épreuves, mais les Japonais maléfiques refusent de les libérer. Saisissant une opportunité, les frères et sœurs tentent de s'échapper, mais Soon-ja ne parvient pas à s'enfuir, et seul Sang-ho réussit de justesse à s'échapper. Pour sauver Soon-ja, retenue par la troupe, le « Foulard Noir », objet de terreur pour les Japonais, apparaît soudainement pour les aider...