Un cadeau, ce que s'échangent des amants. Cependant, leur cadeau fut le début d'une tragédie. Minwoo (Agent K) et Nayoung sont collègues et amants. Un jour, une affaire éclate lorsque des agents de l'organisation sont assassinés simultanément, et Minwoo commence à soupçonner que quelqu'un de proche de lui pourrait être le coupable. Sentant une odeur familière de parfum féminin sur la scène du crime de l'agent D, il ressent un sombre pressentiment. Un homme qui ne peut s'empêcher de soupçonner sa bien-aimée d'être une espionne, et une femme qui était une espionne froide mais infiniment tendre devant l'homme qu'elle aimait... Leur amour tragique commence.