Jae-mo vit seul dans un bateau abandonné sur une plage, loin du monde. Son quotidien paisible est bouleversé par l'arrivée de Soo-bin, une inconnue. Leur amour, d'abord physique, s'intensifie à mesure qu'ils découvrent la profondeur de leurs blessures respectives. Un jour, Soo-bin découvre des partitions dans la maison de Jae-mo et apprend qu'il rêvait d'être compositeur. Déterminée à réaliser son rêve, elle décide de retourner à Séoul, un endroit qu'elle détestait pourtant, mais la perspective d'être avec Jae-mo la rend heureuse. Logée chez son amie Young-hee, elle tente de faire connaître la musique de Jae-mo aux maisons de disques. Face aux refus et aux critiques, elle devient de plus en plus instable. Soo-bin réagit violemment contre ceux qui ne reconnaissent pas le talent de Jae-mo. Sa folie s'installe, laissant Jae-mo impuissant et tourmenté. Tae-seok, un ami d'enfance, leur propose de se reposer dans la ferme de Jeju que Soo-bin aimait tant. Ils acceptent. Heureux auprès d'elle, Jae-mo cesse de composer. Obsédée par la peur de l'abandon, Soo-bin veut un enfant pour sceller leur amour. Mais la grossesse ne vient pas, exacerbant son obsession. Jae-mo sent le danger, mais se sent incapable d'agir. Soo-bin finit par tomber enceinte, mais il s'avère qu'il s'agit d'une grossesse nerveuse. Sous le choc, elle commence à s'automutiler. Son état empire. Un jour, en l'absence de Jae-mo, elle se mutile gravement la poitrine et est transportée à l'hôpital. Jae-mo, apprenant la nouvelle, se précipite à l'hôpital et découvre Soo-bin, le corps sanglé sur son lit.