Le film commence par le dos de Taeil contemplant la mer déferlante. Taeil, qui écrit une chanson sur la mer mais peine à la terminer, rend visite à une école de musique rurale où travaille sa cadette Jiwon. Là, il retrouve Jiwon, avec qui il faisait de la musique par le passé, et le groupe de rock d'étudiants qu'elle enseigne.