Dix ans en tant qu'assistante réalisatrice, 'Yeon-ju', une aspirante réalisatrice au plus bas de sa confiance en soi. Après avoir subi une autre déception, elle retourne dans sa ville natale de Jeonju et rencontre par hasard Maître 'Huh San-ok', la dernière geisha et peintre de Joseon, ainsi qu'une fervente protectrice des artistes. Impressionnée par sa vie et son esprit artistique, Yeon-ju se remet en marche vers ses rêves…