Lorsqu'une créature mystérieuse, mi-humaine mi-bête, apparaît et sème le chaos dans le pays, la cour de la Grande Dynastie Ming envoie ses frères jurés, Long Xiangyu et Lü Zhantang de la Garde Xiaolin, s'infiltrer sur l'île de Bahuang, où des expériences sur des créatures sont menées, en tant que prisonniers pour découvrir la vérité. Cependant, ils sont découverts par le Gardien de Bahuang et le Commandant national, Zhantang est capturé et Xiangyu, grièvement blessé, s'enfuit. Pendant ce temps, Song Xueyi, un médecin qui aide le Gardien tout en cachant son identité, sauve la vie de Xiangyu et conspire avec lui pour démanteler les expériences sur les créatures du Gardien…