Jin-su (Song Sam-dong), un chômeur vivant dans un grenier sans histoire, prépare ses débuts en tant que réalisateur de film depuis quatre ans. Deux de ses projets précédents ont échoué aux étapes de casting et d'investissement, et il vient de terminer son troisième scénario, attendant désormais avec impatience la décision d'investissement. Un jour, Tae-wook (Kim Jeong-tae), un acteur de second rôle spécialisé dans les rôles de gangsters, devenu son ami après s'être rencontrés sur un tournage lorsqu'il était assistant réalisateur, rend visite à Jin-su. Arrivant dans une berline noire qui ne lui correspond pas, il lui propose d'aller au Festival International du Film de Busan, arguant qu'ils sont aussi des gens du cinéma. Jin-su, ne pouvant refuser l'insistance de Tae-wook, se rend à Busan. Bien que ce voyage, le premier depuis longtemps, lui apporte une légère excitation et un sentiment de nouveauté, la situation ne cesse de se compliquer, et une série d'incidents amers, qui ne prêtent pas à rire, se déroulent pendant ces deux jours et trois nuits…