Après avoir perdu son mari musicien, Sun-hee vit avec son fils Yong dans un parc et découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon en phase terminale. Sun-hee cache cette vérité et travaille comme hôtesse dans un bar fréquenté par Phil-jae, un jeune collègue de son défunt mari, tout en s'occupant de Yong. Pendant ce temps, le jeune Yong, plein d'entrain, rencontre par hasard Mi-yeon, la fille d'une famille aisée atteinte de poliomyélite, et s'efforce de l'aider à guérir. Un jour, lorsque Phil-jae et Yong apprennent la maladie de Sun-hee et se lancent dans la collecte de fonds pour les frais de traitement, Sun-hee, malgré l'aide du père de Mi-yeon, confie Yong à Phil-jae et se rend à l'auditorium en plein air où son mari avait donné un concert, et y rend son dernier souffle.