Le film explore 'Kkuma', le seul centre de formation pour jeunes du district d'Ojeong, dans la ville de Bucheon. Tout en observant les jeunes qui dansent, répètent avec leur groupe et font des films, le film se concentre progressivement sur deux activités. Le 'Dîner de minuit pour jeunes Grenouille' est mal compris à cause de son nom, et l'enseignant du cours 'Bucheon est une école joyeuse' n'est pas joyeux à cause des enfants qui ne viennent pas souvent à l'école.