Suite à l'attaque de la planète Sigma, Apollon, descendant de la famille royale en fuite, est séparé de sa sœur Narshin et souffre de nostalgie et de solitude. Pour lui venir en aide, l'équipe de Cheolsu, qui pêchait, intervient à bord de Mazinger X lorsque des vaisseaux de la planète Gamma, qui détruisaient la station spatiale, attaquent le mont Seorak. Alors que les ennemis en fuite sont détruits, Apollon, parti enquêter, retrouve sa sœur Narshin cachée dans le mont Seorak. Le général Gamma envoie le roi Kisskang pour troubler l'esprit de Narshin, qui le suit, est capturée et devient un objet d'échange contre Mazinger X. Mazinger X et une imitation de Cheolsu reçoivent Narshin et se font exploser dans une base lunaire. Mazinger X2 amélioré retrouve Narshin et attaque la planète Gamma. Apollon, après avoir détruit la base Gamma, pardonne au roi du temps et de l'espace de Gamma et quitte l'équipe de Cheolsu pour partir vers la planète Sigma.