Une lettre de Chunbae, disparu il y a 25 ans, arrive chez son cousin Janggu. La lettre contient d'autres missives destinées à Boksoon, l'amante de Chunbae, et à d'autres personnes. Janggu part à la recherche de Boksoon pour lui remettre la lettre, puis ils rencontrent ensemble le chef de village Jang. Tous trois retracent les souvenirs de 25 ans auparavant et finissent par rencontrer celui qui a envoyé la lettre. Et à travers lui, les fils emmêlés commencent à se dénouer.