Jae-moon et Min-jae, qui se sont rencontrés en centre de détention pour mineurs, rejoignent ensemble une organisation et partagent leur destin. Lors d'une mission pour l'organisation, ils tuent accidentellement une personne inconnue, et en conséquence, Jae-moon perd Min-jae, son plus grand soutien, sous ses yeux. Incapable de faire autrement que de reculer face à Min-jae mourant, Jae-moon décide de se venger de Tae-sik, qui a tué Min-jae, ignorant les inquiétudes et les avertissements de l'organisation. Il se dirige vers Beolgyo, précédé par Chi-guk, un nouveau membre de l'organisation. Chi-guk, qui avait remporté une médaille au tournoi de taekwondo, a rejoint l'organisation en raison de la maladie de sa mère et participe à la vengeance de Jae-moon dans sa ville natale de Beolgyo pour sa première mission. Chi-guk ressent de la pitié pour Jae-moon, qui est impitoyable et froid mais cache une solitude et une chaleur intérieure. Il tente de dissuader Jae-moon, qui s'obstine dans une vengeance sans justification, mais la détermination de Jae-moon à se venger férocement reste inébranlable. Il reste une semaine avant le tournoi sportif dans la ville de Beolgyo, où la vengeance est planifiée. En explorant les environs, Jae-moon commence à fréquenter le restaurant de nouilles de Jung-sim, la mère de Tae-sik. Jung-sim trouve Jae-moon, qu'elle ne connaît ni ne reconnaît, étrangement familier, comme un second fils dont elle ignore le sort. Jae-moon est troublé par la maternité qu'il ressent de la part de Jung-sim, qui le traite comme son fils. Au milieu du tournoi sportif à l'école primaire de Beolgyo, Tae-sik se méfie de Jae-moon, un visage inconnu, et Jae-moon, qui le cherche, finit par se retrouver face à face au milieu d'une salle de classe vide...