Hara, un renard à neuf queues errant dans le monde des humains depuis 999 ans, cherche un homme digne de confiance pour se réincarner. Pendant ce temps, dans l'au-delà, le Faucheur n° 69, un peu simplet, est envoyé pour capturer Hara. Un jour, Hara rencontre Hyuk, un chauffeur de taxi, et le choisit pour sa pureté. Hyuk, ému par l'amour pur de Hara, expérimente des plaisirs à travers la perle que Hara crache chaque nuit, mais Hara n'autorise pas les relations sexuelles. Le Faucheur découvre le repaire de Hara et, jugeant qu'il n'est pas facile de la capturer, approche Hyuk et lui révèle la vérité. Hyuk est troublé mais, l'aimant, il décide de devenir le sacrifice. Hara, qui a observé Hyuk et est tombée amoureuse de lui, renonce à devenir humaine en avalant la perle et meurt devant Hyuk.