Nous sommes en décembre 1598, sept ans après le déclenchement de la guerre Imjin. Yi Sun-sin apprend que les troupes japonaises tentent de se retirer précipitamment de Joseon suite à la mort soudaine de Toyotomi Hideyoshi, le commandant en chef japonais. Estimant que l'éradication complète des forces japonaises est la seule façon de terminer cette guerre correctement, Yi Sun-sin décide de former une flotte alliée avec la dynastie Ming pour bloquer la route de retraite japonaise et anéantir l'ennemi. Cependant, le commandant Ming, Chen Lin, corrompu par les Japonais, cherche à leur ouvrir une voie de sortie, et, pour couronner le tout, les renforts de Shimazu, le commandant japonais, se dirigent vers Noryang pour aider à la retraite japonaise…