Vous souvenez-vous de la bataille de Hwangsanbeol ? Huit ans plus tard, Silla, qui a pris le contrôle de Baekje, cible désormais Pyongyangseong de Goguryeo. C'est le dernier bastion indispensable pour avaler les Trois Royaumes en une seule fois. Il y avait un ambitieux rusé qui convoitait Pyongyangseong de Goguryeo, le point névralgique de l'unification des Trois Royaumes. C'était Kim Yu-sin de Silla. Réalisant les ambitions de la dynastie Tang qui cherchait à engloutir toute la péninsule coréenne, Kim Yu-sin planifie prudemment une opération conjointe avec Goguryeo pour préparer l'unification des Trois Royaumes. Cependant, à cause de Nam Saeng, l'héritier légitime de Goguryeo qui a soudainement fait défection vers la dynastie Tang, le plan bien avancé est gâché. Une autre personne est exaspérée par Nam Saeng, qui ne fait que causer des ennuis partout : Nam Gon, le frère de Nam Saeng. Fidèle à la volonté de son père Yeon Gaesomun, Nam Gon résiste fermement aux manœuvres de sabotage de son frère Nam Saeng. Pour défendre Goguryeo contre la coalition multinationale de Silla, il défend Pyongyangseong en utilisant des armes nouvelles et extraordinaires...