Le magistrat Park Man-do massacre la famille du soldat Kim pour orchestrer un coup d'État. Cependant, la femme de Park Man-do, qui n'avait pas de fils, abandonne sa propre fille et élève le fils du soldat Kim pour en faire un guerrier accompli. Pendant ce temps, la fille abandonnée par la femme de Park Man-do grandit sous la tutelle d'une vieille femme et devient une épéiste talentueuse. Finalement, elle se retrouve confrontée à son propre père, Park Man-do, mais au même moment, un inspecteur royal secret, connaissant leur histoire, fait son apparition. Tous les faits sont finalement révélés, Park Man-do est puni, et le fils du soldat Kim, élevé par lui, part sur les routes en maudissant son destin mouvementé.