Busan, 1992. Hae-woong, un candidat au parlement perpétuellement au plus bas, aspire à mettre fin à sa carrière politique. Il est convaincu de remporter cette élection, mais il est trahi par Sun-tae, un puissant personnage qui fait trembler le monde politique, et se voit refuser l'investiture dans sa circonscription. Pour renverser le jeu électoral orchestré par Sun-tae, Hae-woong obtient un document confidentiel contenant un plan de réaménagement urbain pour Busan. Après avoir réuni les fonds électoraux grâce à Pil-do, un gangster impulsif, Hae-woong se lance dans la course en tant qu'indépendant et connaît une ascension fulgurante. Sun-tae, quant à lui, découvre l'existence du document confidentiel détenu par Hae-woong et commence progressivement à l'étouffer…