Le réalisateur Oh Min-wook rencontre Xia, une cinéaste taïwanaise, lors de sa participation à un festival du film à Tainan. Suite à cette rencontre, Xia est invitée à participer au projet est-asiatique d'Oh Min-wook, reliant Taïwan, la Chine, le Japon et la Corée, en tant que productrice et narratrice. Le voyage, sous la forme d'une lettre de la fille Xia à sa mère, à la recherche des traces de la guerre qui a eu lieu en Asie de l'Est il y a 60 ans, a ainsi commencé. En réalité, Xia agit comme une narratrice dramatique représentant Oh Min-wook, dont le rôle est de transmettre subtilement la vision pessimiste du réalisateur sur l'Asie de l'Est, à travers la nostalgie et l'inquiétude pour sa mère.