Do Beop est un vénérable grand moine respecté à la fin de sa vie, et un vieil homme avec de nombreux disciples. Le disciple aîné, Hye Jin, est le chef d'un grand temple à Séoul. Il a été abandonné par ses parents dans son enfance et a été élevé par Do Beop. Plutôt que de suivre les préceptes bouddhistes, il s'attache aux relations karmiques, considérant Do Beop comme son père et désirant être reconnu comme le disciple aîné, mais le tourment de la dualité entre la vie et le karma le ronge. Un jour, les disciples reçoivent la nouvelle que Do Beop est gravement malade et se rassemblent dans un ermitage en montagne. Cependant, ce à quoi ils sont confrontés n'est pas le grand moine autrefois autoritaire, mais un vieil homme malade atteint de démence et d'apoplexie. Les êtres sensibles et Bouddha, la vérité ultime et la vérité conventionnelle, la vie et la mort disparaissent à un moment donné, et les moines sont amenés à se interroger sur le véritable sens de la vacuité de la vie et de l'illumination.