Seok Bong, compositeur attitré du Théâtre National d'Art de Corée du Nord, reçoit un appel du Parti quelques heures avant son mariage avec Bok Hee, sa fiancée qui a fui vers le Nord. Seok Bong rentre chez lui, ravi d'apprendre qu'il a été nommé chef de la délégation culturelle envoyée en Union Soviétique par un cadre du Parti, mais Bok Hee a disparu ; seul le frère de Bok Hee l'accueille. Interrogé sur la disparition de Bok Hee, le frère de celle-ci répond qu'elle semble avoir été emmenée quelque part. La disparition de Bok Hee est l'œuvre de Natasha, responsable culturelle de l'ambassade soviétique, qui est amoureuse de Seok Bong. Natasha séduit Seok Bong, et ce dernier, ignorant tout, se rapproche d'elle. Un jour, Seok Bong pénètre dans une église en ruine avec son ami dissident So Won et rencontre des membres de la guérilla anti-nord-coréenne. Plus tard, Seok Bong est découvert par des membres du Parti qui le suivaient et apprend que So Won a été exécuté. Il découvre également que le frère de Bok Hee est le chef de la guérilla. Accablé par les événements successifs, Seok Bong est encore plus désespéré lorsque sa musique est critiquée pour son formalisme. Seok Bong reçoit le conseil d'un ami de rencontrer le "Boss" pour éviter la destruction. Le "Boss", personnage énigmatique, conseille à Seok Bong de faire un compromis avec le régime et l'emmène sur le lieu où le frère de Bok Hee a été exécuté. En sortant de la potence, Seok Bong suit Natasha, qui l'attendait en voiture, jusqu'au camp où se trouve Bok Hee. Après de cruelles tortures, Seok Bong devient fou et laisse derrière lui Bok Hee, qui ne le reconnaît plus, pour suivre Natasha chez elle. Après s'être uni à Natasha, Seok Bong prononce inconsciemment le nom de Bok Hee devant elle, et Natasha, furieuse, lui déclare la destruction. Arrêté, Seok Bong est condamné à mort pour collusion avec des éléments réactionnaires.