Le royaume de Yeonlizi, où naissent des enfants maudits capables de se transformer en animaux. La princesse 'Aya' (Baek A-yeon) de Yeonlizi vit cachée depuis son enfance, dissimulant son identité grâce à un bracelet au pouvoir mystérieux laissé par sa mère. Lorsque le royaume voisin de Batarr menace les pays environnants en étendant son territoire grâce à sa puissante force militaire, 'Aya' décide d'épouser par arrangement politique le prince 'Bari' (Park Jin-young) de Batarr, qu'elle n'a jamais vu, afin de protéger Yeonlizi. Pendant ce temps, le général 'Seo-jeong' de Batarr complote pour éliminer le prince et déclencher une guerre... Une aventure fantastique qui transcende le destin de la 'Princesse Aya', qui cherche à lever le voile sur le secret de la malédiction et à protéger la paix, et du 'Prince Bari', qui tente d'empêcher la guerre, se déroule !